Abonnement mensuel en planification financière
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé à 250€ par mois, sans frais cachés ni commissions. Service transparent, adapté à vos besoins et à votre rythme.
années d’expérience
conseillers experts
clients suivis
Notre équipe
Claire Martin
Conseillère senior
Claire accompagne nos clients avec rigueur et empathie depuis plus de 10 ans.
Julien Morel
Analyste financier
Julien réalise des analyses impartiales et propose des pistes sur mesure.
Fatima Benali
Conseillère junior
Fatima assure le suivi régulier et la réactivité dans l’accompagnement des clients.
Déroulement de l’accompagnement en 4 étapes
Notre méthode favorise la transparence et l’adaptabilité pour chaque situation individuelle.
Premier rendez-vous d’analyse
Un entretien personnalisé pour comprendre vos attentes et recueillir toutes les informations utiles à la suite de l’accompagnement.
Cet échange permet d’identifier vos priorités et d’établir un diagnostic initial.
Revue approfondie de la situation
Nous réalisons une analyse détaillée de votre situation afin d’identifier les points d’amélioration et les solutions adaptées.
Chaque aspect de votre dossier est examiné pour un accompagnement pertinent.
Présentation des recommandations
Nous vous exposons nos préconisations, en expliquant chaque choix possible selon votre situation.
Vous recevez un compte-rendu clair et des conseils impartiaux.
Suivi régulier et ajustements
Tout au long de votre abonnement, nous assurons un accompagnement continu en adaptant nos conseils à vos évolutions.
Nous restons à l’écoute pour répondre à vos questions et ajuster l’approche si besoin.
Nos formules d’abonnement
Une tarification simple, claire et sans frais cachés.
Standard
Accompagnement personnalisé continu
-
Suivi régulier et échanges illimités
-
Analyses personnalisées incluses
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Recommandations impartiales
-
Tarif fixe sans commission
Essentiel
Analyse ponctuelle et recommandations
-
Analyse initiale détaillée
-
Compte-rendu personnalisé
-
1 rendez-vous de suivi inclus
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Sans engagement de durée
Premium
Accompagnement prioritaire et réactivité
-
Accès prioritaire à l’équipe
-
Réponses sous 24h ouvrées
-
Ajustements mensuels sur mesure
-
Suivi annuel approfondi
Notre service vs alternatives
Clarté et indépendance pour chaque client